Azul anuncia emissão extra de bônus
A Azul comunicou nesta quinta-feira (21) que emitirá bônus de subscrição adicionais para garantir a entrega integral dos títulos previstos em seu plano de reestruturação. A decisão ocorre após a companhia identificar a venda indevida de direitos de preferência pertencentes a acionistas impedidos de exercê-los. A nova emissão foi aprovada pelo conselho de administração e terá características semelhantes às da série de investimento adicional.
Os bônus das três séries já emitidas poderão ser negociados a partir de 27 de maio. A negociação ocorrerá em cestas compostas por 150 mil bônus de cada série, em razão do grupamento de ações aprovado pelos acionistas em 25 de março e liquidado em 23 de abril de 2026.
Detalhamento das séries emitidas
Série 1
Foram emitidos 4.814.058.346.854 bônus de subscrição American. Desses, 855.629.083.593 serão entregues aos investidores que exerceram seus direitos de preferência para subscrever os bônus American. Os 3.958.429.263.261 bônus restantes serão entregues à American Airlines.
Série 2
Foram emitidos 886.294.565.016 bônus de subscrição GUC. Desse total, 1.882.503.839 serão destinados aos investidores que exerceram seus direitos de preferência. Os 884.412.061.177 bônus remanescentes serão disponibilizados ao GUC Trust, que age em nome de credores quirografários nos termos do plano do Chapter 11 da Azul.
Série 3
Foram emitidos 1.203.415.375.755 bônus de subscrição de investimento adicional. Desses, 213.630.632.277 serão entregues aos investidores que exerceram seus direitos de preferência. Os 989.784.743.478 bônus restantes serão entregues à United Airlines e aos investidores adicionais.
Direitos de preferência e preço simbólico
Para solucionar a questão da venda indevida, a Azul informou que irá acomodar todos os exercícios realizados e promover uma nova emissão de bônus de subscrição adicionais. Esses novos bônus terão características semelhantes às da série de investimento adicional e servirão para completar a entrega prometida no âmbito da reestruturação.
No caso dos novos bônus adicionais, acionistas que não estão sujeitos ao Chapter 11 terão direito de preferência para subscrição entre 27 de maio e 26 de junho. O preço será simbólico: R$ 0,000001 por bônus. Cada bônus dará direito à compra de ações da Azul ao preço de US$ 3,14, convertido em reais no momento do exercício, dentro do prazo de um ano.
A companhia não detalhou o volume total da nova emissão nem o impacto financeiro imediato. A medida visa assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos no Chapter 11, processo de recuperação judicial nos Estados Unidos.
