Cessar-fogo no Estreito de Ormuz
O analista Rodolfo Amstalden informa que há um cessar-fogo no Estreito de Ormuz. A trégua representa um passo concreto em meio ao conflito, mas as perspectivas de paz no Irã estão longe de qualquer ideal. Apesar disso, Amstalden ressalta que nunca estivemos tão perto de um acordo desde o início do embate.
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Contexto pós-acordo: o que esperar
É hora de começar a imaginar qual será o contexto após a assinatura do acordo. Para os brasileiros, o cenário pode ser bem diferente do atual, mais parecido com a tônica de janeiro, afirma o analista. Se vier o acordo de paz e a liberação de Ormuz, a tendência é que o barril de petróleo volte rapidamente para US$ 80 a US$ 85.
Impactos nos juros e na inflação
Como consequência imediata, as curvas de juros cairão e os mercados voltarão a precificar cortes ao redor do mundo — em particular, nos Estados Unidos e no Brasil. As hipóteses de estagflação perdem sua razão de ser. Esse movimento aliviaria as pressões inflacionárias e abriria espaço para política monetária mais frouxa.
Dólar e real: tendência de apreciação
O dólar (DXY) voltará a cair frente às principais moedas globais, com provável destaque para a apreciação do real. Conforme mostra o gráfico, essa foi exatamente a tendência cambial que imperou de 2003 a 2008 — último grande ciclo de bull market no Brasil. A moeda brasileira se beneficiaria do fluxo de capitais estrangeiros.
Bolsa brasileira: retorno de fluxos estrangeiros
São grandes as chances de retomarmos o apoio dos fluxos estrangeiros comprando bilhões de reais de bolsa brasileira. Amstalden ressalta que não sonha com esse tipo de coisa, nem torce para que aconteça. Quero apenas estar preparado para a eventualidade de acontecer, já que as consequências seriam “maravilhoso para quem está dentro, péssimo para quem ficou de fora”.
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Fonte
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