A Raízen está em negociações avançadas para vender suas operações na Argentina por US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 7 bilhões). O comprador é um consórcio liderado pela trading suíça Mercuria Energy Group. A informação foi obtida com exclusividade pelo portal Imóveis em Alta.
Ativos que pertenciam à Shell
Os ativos argentinos da Raízen incluem uma refinaria, uma unidade de lubrificantes e postos de combustíveis. Esses ativos pertenciam à Shell e foram adquiridos pela joint venture em 2018 por US$ 950 milhões. Agora, o valor da negociação é significativamente superior.
Principal desinvestimento da companhia
A venda na Argentina é o principal desinvestimento da Raízen. Desde o início do ano passado, a empresa já vendeu cerca de R$ 5 bilhões em ativos, entre usinas de cana-de-açúcar e de geração distribuída. A dívida líquida da Raízen correspondia a 5,3 vezes o Ebitda em março.
Movimento aguardado por credores
A operação era aguardada por credores, que estão prestes a assinar o plano de reestruturação da empresa. A venda dos ativos argentinos pode ajudar a reduzir o endividamento e melhorar a situação financeira da companhia.
Assessoria financeira
O BTG assessora a Raízen na venda da operação argentina. Já o UBS assessora a Mercuria na transação. A conclusão do negócio ainda depende de aprovações regulatórias e do fechamento dos termos finais.